浙江御史宁中则为人耿直刚毅刚强不阿，深得坊间平易近众爱戴，却获咎宦海同僚无数。浙江宦海视宁中则为眼中钉肉中刺，恨不可将其置于死地尔后快。这一天，宁中则从浙江启程，回京城省亲，半路上遭受刺客攻击，不幸身亡。宁中则的死，…

杂技团因车祸而解散，曾经是杂技团演员而由于伤病而退居二线当厨师的陈天亮为了团长的遗愿和自己的梦想，找到曾经的搭档高伟一路重建杂技团。他们克解决职员、资金、手艺等重重难题，让杂技团再次演出胜利。

　　抗克服利前夕，中共抗日先遣队长王一船为进一步斥地抗日按照地，进驻匪贼占据的天龙山，策反刘黑子。他凭仗过人的胆识与伶俐与日本奸细老洋人斗智斗勇，最终将鲁阳城里日军引向天龙山，布下天罗地网……