按照广西壮族官方传说改编而成的戏曲影戏。　　砍柴女刘三姐（黄婉秋）以唱帮穷鬼解气的山歌名闻四乡，却也是以被视她为肉中刺的财主谗谄，侥幸捡得一条命后，她一起歌声沿江而下。老渔夫（张巨克）和儿子阿牛（刘世龙）通过歌声将她…

　　天朝年间，大王荒淫无度，召集全国奇人炼制妙药，妙药炼成之日大王暴毙弃世，睿公公想将妙药占为己有，派杀手追杀炼制丹药的丁道长，在一场混战中，妙药磨灭。18年后丁道长的徒弟莫清风，与伙伴小晴、翎儿、小道长一起跟随妙药。