本剧分为上下两部。第一部《木兰新编》讲述身手不凡又孝顺双亲的花木兰代父从军，在战场上英勇杀敌，邂逅大将军李亮。这段时光虽然艰苦，但却是花木兰表现自我的舞台。只要尽力保卫国家，既得朝廷赞许，又得民心拥护。第二部《木兰从夫》…

遂州匪患频频几任知府均遭暗杀。彭展奉旨赴任途中再遭人截杀幸遇司马飞燕相救，司马飞燕感到事有蹊跷便假扮师爷护其赴任。果然彭展接任后频遭暗杀幸有司马飞燕相护，司马飞燕巧设计谋竟无意中揭开一张覆盖遂州的黑网。

　　年轻气盛的霍元甲一心只有“以武服人”，并是以与父亲产生嫌隙离家出走。初到津门的他碰到公开护送维新人士的农劲荪，仗义出手解了农的危急，二人由此结为密友。农劲荪劝他把一身好技艺用来开设武馆强平易近强国，想在津门安身的霍元…