明嘉靖年间，一对情人张金生、王玉环到山亭避雨时遇上贺总兵之子贺三郎。贺调戏玉环得逞，坠涧身亡。贺总兵责令该县县官黄伯贤将玉环斩首，黄不忍屈斩无辜，将其释放。黄女秀兰、义女丘萍担忧父亲落难，皆愿替玉环去死；玉环也怕恩人…

小三子（葛佐治饰）和青梅竹马的玩伴小翠（陈娟娟饰）的父亲双双遭到强制征兵，留下孩子由祖母抚养，战事吃紧，食物的紧缺已经达到了灾难的地步。当祖母饥饿而死后，小三子决定不再坐以待毙，前往上海成为了流浪儿，在那里，他意外的和同…

<p>　　本片按照《聊斋志异》中同名故事改编。<br/>　　明代年间，骚人王崇文（高远）虽14岁就中秀才，却始终过不了乡试。乡试再次临近，一心想中举人的他害怕又名落孙山，开端求神问卜。某日他得羽士指点，在三更出门朝西北…